Pare de perder orçamento, visita e cobrança no WhatsApp.
A Docniza mostra quem pediu orçamento, qual visita precisa ser agendada, qual OS está em execução e qual cobrança não pode ficar para depois.
Cada conversa sem próximo passo pode virar serviço perdido.
Quem chega pelo anúncio quer resposta rápida. Quando orçamento, visita, OS e cobrança ficam espalhados, o cliente esfria, a equipe perde contexto e o recebimento atrasa.
Do primeiro contato à cobrança, cada atendimento tem próximo passo.
Veja hoje quem precisa de retorno, visita, instalação ou cobrança.
Clientes, visitas técnicas, orçamentos, OS, instalações, manutenções e financeiro ficam conectados em uma visão simples para responder, agendar, executar e cobrar.
Veja quem precisa de resposta antes de perder a venda.
Acompanhe clientes e serviços por etapas como Novo Contato, Visita Técnica, Orçamento, Aguardando Aprovação, Instalação Agendada, Em Execução, Concluído e Recebido.
Transforme orçamento aprovado em execução acompanhável.
Gere OS, descreva o equipamento, registre ambiente, materiais, fotos e observações, e acompanhe instalação, manutenção preventiva, limpeza, assistência técnica e retorno.
Visitas técnicas, instalações e manutenções no mesmo calendário.
Organize avaliação, instalação, manutenção preventiva, retorno e cobrança com contexto do cliente e da OS. Assim, a equipe sabe o próximo compromisso sem depender só da agenda do celular.
Agenda da climatização
Saiba o que tem para receber antes que a cobrança seja esquecida.
Acompanhe parcelas, vencidos, recebimentos, despesas e centro de custo por OS para entender o resultado de cada instalação ou manutenção.
Contas a receber
Veja parcelas, vencidos, recebimentos e previsões por cliente.
Centros de custo
Relacione combustível, equipamentos, equipe e materiais ao serviço certo.
Foto, print e conciliação
Organize notas, cupons, extratos e despesas sem aumentar a confusão.
Fornecedor de refrigeração
CNPJ 00.000.000/0001-00
Total R$ 1.450,00
Serviço: Instalação Split
Rateio: OS #212 e OS #219
Controle notas, cupons e despesas da operação.
Registre compras de peças, materiais, combustível, ferramentas e equipamentos. Depois, relacione a despesa ao serviço ou centro de custo para entender o resultado.
- Envie foto, print ou arquivo de notas e cupons com prévia editável antes de confirmar.
- Conciliação bancária por extrato para apoiar o controle financeiro.
- Rateio parcial por OS para dividir despesas entre instalações e manutenções.
- Indicadores financeiros sem transformar a Docniza em ERP pesado.
Padronize serviços recorrentes.
Cadastre instalações, manutenções, limpezas, cargas de gás, visitas técnicas e itens usados com frequência para montar orçamentos e OS com menos retrabalho.
Acompanhe a operação no escritório, no cliente ou em campo.
A Docniza funciona bem para a rotina real: consultar cliente, abrir OS, anexar fotos, registrar observações, ver cobrança e atualizar status pelo celular ou desktop.
Para a equipe saber o próximo passo
Um atendimento pode passar por visita técnica, orçamento, aprovação, instalação, manutenção e cobrança. A tela precisa deixar cada etapa clara.
Menos esquecimentos entre uma visita e outra.
A Docniza ajuda a lembrar retorno de orçamento, instalação agendada, manutenção preventiva, cobrança e próximos contatos.
Retornos e follow-up
Veja quais clientes precisam de resposta, ajuste de proposta ou nova visita.
Manutenção preventiva
Organize recorrências e próximas visitas sem depender de anotações soltas.
Próxima ação clara
Acompanhe aprovação, instalação, execução e cobrança com menos ruído visual.
WhatsApp aproxima. Planilha ajuda. Docniza organiza a operação.
| Controle | Planilha | Docniza | |
|---|---|---|---|
| Clientes | Sim | Sim | Sim |
| Visitas técnicas | Parcial | Não | Sim |
| Orçamentos | Sim | Não | Sim |
| Ordens de Serviço | Parcial | Não | Sim |
| Instalações e manutenções | Não | Não | Sim |
| Cobranças e financeiro | Parcial | Não | Sim |
| Centro de custo por OS | Não | Não | Sim |
Um orçamento sem retorno pode custar mais que muitos meses de Docniza.
A Docniza ajuda sua equipe a agir antes que o cliente esfrie, a visita atrase ou a cobrança fique para depois.
“Consigo ver quem pediu orçamento, quem precisa de visita e qual instalação já virou cobrança.”
MarceloInstalação de ar-condicionado“A agenda e as OS deixaram os retornos mais claros. Antes muita coisa ficava perdida nas conversas.”
PriscilaAssistência técnica“Passei a ligar peças, equipe e deslocamento ao serviço certo, sem perder a visão do financeiro.”
AndréClimatização comercialMais vendas acompanhadas sem complicar sua rotina.
Menos orçamento esquecido, mais visita marcada, menos cobrança atrasada e mais clareza para atender clientes.
Perguntas comuns de instaladores de ar-condicionado antes de começar.
Teste tudo por 14 dias. Depois escolha seu plano.
A mesma Docniza, com a operação de ar-condicionado no centro da comunicação.
Essencial
O básico para organizar clientes, serviços e financeiro sem complicação.
Para quem está começando a organizar a operação sem complicar.
Ideal para autônomos e pequenos prestadores que querem sair do controle no WhatsApp, papel e planilhas. O plano Essencial ajuda a centralizar clientes, ordens de serviço, agenda, catálogo, lembretes, pipeline e controle financeiro básico em um só lugar.
- Até 50 OS/mês
- Até 300 contatos
- Até 1 usuário interno
- Até 100 eventos na agenda
- Até 10 importações
- Até 50 lembretes CRM/mês
- Até 100 uploads/mês
- Até 5 fotos por OS
- Até 100 anexos/mês
R$ 19,90/mês
Profissional
Mais escolhidoMais controle para quem quer acompanhar operação, clientes e financeiro em um só lugar.
Para quem usa a Docniza todos os dias e precisa de mais volume e controle.
Plano recomendado para prestadores com rotina recorrente, mais clientes, mais serviços e necessidade de acompanhar operação e financeiro com mais consistência. Permite controlar OS, agenda, pipeline, CRM, fluxo de caixa, despesas recorrentes, importações e exportações com mais capacidade.
- Até 300 OS/mês
- Até 2000 contatos
- Até 3 usuários internos
- Até 500 eventos na agenda
- Até 50 importações
- Até 300 lembretes CRM/mês
- Até 500 uploads/mês
- Até 15 fotos por OS
- Até 500 anexos/mês
R$ 39,90/mês
Premium
Mais volume, relatórios, documentos personalizados e suporte prioritário para operações em crescimento.
Para operações com mais volume, documentos personalizados e recursos avançados.
Plano completo para empresas e prestadores que precisam operar com mais capacidade, mais usuários, mais anexos, relatórios melhores e recursos premium. Indicado para quem quer usar a Docniza como central de operação, atendimento, OS, financeiro e acompanhamento gerencial.
- OS ilimitadas
- Contatos ilimitados
- Até 5 usuários internos
- Agenda sem limite de eventos
- Até 200 importações
- Lembretes CRM ilimitados
- Até 2000 uploads/mês
- Até 50 fotos por OS
- Até 2000 anexos/mês
R$ 59,90/mês
O próximo orçamento não precisa se perder no WhatsApp.
Teste a Docniza e acompanhe cliente, visita, OS, instalação e cobrança no mesmo lugar.
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